Полковник Николай Устюжанин, в прошлом сотрудник военной контрразведки и настоящий мастер в стрельбе и боевых искусствах, всегда готов идти на риск ради выполнения задач. Однако одна из его операций заканчивается неудачей, и один из агентов теряет жизнь. Уверенный в том, что в отдел проник шпион, Николай оказывается отстранённым от службы до завершения расследования. Чтобы выманить предателя, который, как он полагает, попытается его ликвидировать, Устюжанин отправляется в удалённое село к старому другу, управляющему приграничным районом, и принимает должность руководителя лесного хозяйства. Однако на этом месте его ждут не меньшие опасности: Николай сталкивается с контрабандистами, браконьерами и нелегальными искателями, вскоре обнаруживая, что прежние управляющие либо исчезли бесследно, либо были убиты.
