В 1895 году в Нижнем Новгороде, который готовится к крупнейшей ярмарке года, случается трагедия, переворачивающая привычный уклад жизни города. Убит один из самых влиятельных людей — предводитель губернского дворянства Нефедьев. Расследование этого запутанного дела берет на себя Алексей Лыков, сотрудник местного сыскного отдела. Каждое его действие открывает перед ним все более зловещие стороны происходящего, выходящие за пределы его представлений о добре и зле. Чтобы одолеть это зло, Лыкову предстоит рискнуть всем, что у него есть: любовью, честью и даже собственной жизнью.
