Маршал Василевский проводит важное собрание в штабе Красной Армии, где настаивает на уничтожении японского химического предприятия в Маньчжурии, чтобы предотвратить взрыв складов с опасными веществами. На дальневосточную железнодорожную станцию прибывает поезд с войсками, в числе которых разведывательный взвод. Их задача — обнаружить завод. Среди бойцов — сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, бывший студент факультета восточных языков. Разведчики должны добраться до Харбина, чтобы встретиться с агентом Рыбаком, который предоставит информацию о местонахождении завода. В отряд также включён опытный агент Иван Журавлёв, чей заклятый враг — генерал Исимура, уничтоживший его семью десять лет назад. Исимура контролирует завод и концлагерь, где проводит смертельные эксперименты на людях с использованием химического оружия. Между Журавлёвым и Исимурой начинается смертельное противостояние, так как японский генерал намерен взорвать подземное хранилище химического оружия под заводом.