В небольшом и живописном Калязине, который мало отличается от множества других городков, скрывается секретный институт, специализирующийся на изучении магии. Внезапно могущественная ведьма по имени Хозяйка стихий сбегает из лаборатории, где ее удерживали. Пылая жаждой мщения за свое заточение, она изолирует город от остального мира и начинает превращать его жителей в мифических существ, желая освободить землю от людей и заселить ее сказочными созданиями. Алексей Попов, стремясь защитить родных и вернуть Калязин к нормальной жизни, решает противостоять ей. В этой нелегкой битве с ним объединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Однако Хозяйка стихий не сдается без боя, и в Калязине разворачивается напряженная схватка за сохранение человечности, близких и истинной любви.