Средь густых лесов скрывается древний город Ллорис, основанный в давние времена эльфийским народом. Однако судьба повернулась иначе: люди захватили город, и теперь он находится под властью жестокого шерифа, который обогащается за счёт его жителей. Постоянные повышения налогов загоняют людей в нищету и голод, оставляя их без крыши над головой и средств к существованию. Тех, кто осмеливается протестовать, ждут изгнания и пытки. На грани отчаяния горожане задумывают восстание и решаются обратиться за поддержкой к эльфам-затворникам, надеясь на их магическую помощь. Но эльфы, с которыми люди не общались уже двести лет, сохраняют недоверие и стремятся уберечь свой хрупкий покой.